中邮证券有限包袱公司王磊,虞洁攀近期对科达利进行推敲并发布了推敲陈诉《二季度策动庄重，功绩稳中有升》，本陈诉对科达利给出增合手评级，面前股价为118.16元。

10岁男孩被继母打伤致死，宁夏警方通报 26日，宁夏西吉警方发布通报，24日13时许，杨岔村一名十岁男孩被其继母王某某殴打致伤，经医疗救治无效死亡。目前，犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（西吉公安微信公众号）

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“感谢党，感谢政府。”当看到三个子女的合影照时，92岁的钱阿婆的眼睛一下子湿润了，激动起来……

科达利(002850)

投资重心

事件：科达利浮现2023年半年报。

2023H1，公司竣事营收49.17亿元，同比增长45%；竣事归母净利5.09亿元，同比增长48%；竣事扣非归母净利4.96亿元，同比增长53%。

二季度策动庄重，功绩稳中有升。2023Q2，公司竣事营收25.91亿元，同比增长42%，环比增长11%；竣事归母净利2.67亿元，同比增长53%，环比增长10%；竣事扣非归母净利2.64亿元，同比增长61%，环比增长14%。二季度单季度毛利率23.80%，环比增长1.66pcts。国际收入占比擢升，欧洲基地投产在即。2023H1，公司国际地区收入2.6亿元，占总营收5.39%，同比擢升3.04pcts。公司国际3个分娩基地中德国分娩基地和瑞典分娩基地已投入试分娩阶段；匈牙利分娩基地已投入量产阶段，环球化布局将投入收成期。

深度相助优质客户，4680系列有望盛开公司新的成长机遇。公司积极拓展新能源车能源电板和滥用电子居品便携式锂电板行业客户，已与CATL、中改进航、亿纬锂能、欣旺达、LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国表里龙头厂商配置褂讪相助联系。公司加大研发力度，合手续拓展新研发方式，能源电板结构件(?46)系列时代开发基本熟练，处于批量分娩阶段。

盈利预测与估值

咱们预测2023-2025年公司竣事商业收入130.44/178.19/241.45亿元，同比增长50.73%/36.61%/35.50%；预测竣事归母净利润13.73/20.65/28.15亿元，同比增长52.32%/50.42%/36.33%；对应PE估值辞别为23.19/15.42/11.31倍，赐与“增合手”评级。

风险领导

新产能开辟程度不足预期；下流需求不足预期；原材料价钱波动风险。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据规划，华泰证券申开国推敲员团队对该股推敲较为真切，近三年预测准确度均值高达88.72%，其预测2023年度包摄净利润为盈利13.59亿，字据现价换算的预测PE为23.42。

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最新盈利预测明细如下：